Einladung vorbereiten
Öffnen Sie als berechtigte Person den Bereich „Mitarbeiter“. Kontrollieren Sie die E-Mail-Adresse und wählen Sie die für die Aufgabe passende Rolle. Berücksichtigen Sie vorhandene Standortzuordnungen. Eine administrative Rolle sollte nur erhalten, wer diese Rechte tatsächlich benötigt.
Einladung annehmen
Die eingeladene Person folgt dem Link in der E-Mail und verwendet die dazugehörige Adresse. Abgelaufene oder bereits verwendete Einladungen sollten durch die einladende Person geprüft werden. Geben Sie Einladungstoken niemals in öffentlichen Supportanfragen weiter.
Nach der Einrichtung überprüfen
Kontrollieren Sie anhand eines fiktiven Testfalls, welche Ansichten die Person sehen und welche Aktionen sie ausführen kann. Bei einem Rollenwechsel oder Austritt muss die zuständige Administration die Berechtigungen erneut prüfen. Wenn eine Funktion fehlt, klären Sie zunächst die Rolle und den zugewiesenen Standort.